马来西亚云升出产获超10亿美元债券融资，用在巴西石油公司油田FPSO - 资讯 - 中国化工信息周刊网 2025年6月27日——马来西亚能源工程公司云升集团（Yinson）旗下子公司云升出产（Yinson Production）行将为其部署于巴西海岸盐下坎波斯盆地（Pre-salt Campos Basin）一处油田的浮式出产储卸油装配（FPSO），完成一笔高达11.7亿美元的债券刊行融资。
这笔近12亿美元的债券估计将在2025年7月7日完成结算及交割。融资所患上将用在再融资一艘名为“FPSO Maria Quitéria”的FPSO。该FPSO由巴西国度石油公司（Petrobras）租赁，办事在Jubarte油田，并自2024年10月起已经于该油田投入运营。
这艘FPSO高156米，长333米，具有日产10万桶原油及日处置惩罚500万立方米自然气的能力。Jubarte油田发明在2001年，是Parque das Baleias（鲸鱼公园）综合开发项目的一部门。该项目还有包括Baleia Anã（矮鲸鱼）、Cachalote（抹喷鼻鲸）、Caxaréu、Pirambú及Mangangá等油田。
该FPSO由云升出产子公司Yinson Bergenia Production拥有，今朝与Petrobras签署了一份为期22.5年的固定费率租船合同，总价值约50亿美元。据悉，花旗集团（Citigroup）及摩根年夜通（JP Morgan）被委任为这次债券刊行的全世界协调人，汇丰银行（HSBC）、荷兰国际集团（ING）、桑坦德银行（Santander）及渣打银行（Standard Chartered Bank）担当联席账簿治理人。
这笔范围最高可达12亿美元的高级担保单据，估计终极到期刻日为19.6年。其布局近似在云升出产旗下另外一子公司Yinson Boronia Production此前刊行的10.4亿美元144A/Reg S法则下的无追索权高级担保单据。Yinson Boronia Production拥有并运营着为Pet三木SEO-robras办事的FPSO“Anna Nery”，于巴西海岸履行一份25年的合同。
这次新债券的乐成刊行，凸显了市场对于此类再融资解决方案日趋增加的需求。此前不久，云升出产方才完成为了10亿美元的股权融资，并拥有于交割后24个月内经由过程刊行分外至多5亿美元的可赎回可转换优先股（RCPS）将融资总额扩展至15亿美元的选择权。
云升出产拥有10艘FPSO船队，其定单贮备价值高达190亿美元，合同期最长延续至2048年。该公司正踊跃致力在可连续FPSO设计，其提出的“零排放FPSO”观点旨于将海上油气出产的脱碳进程推向新高度。
来历：浮庭海洋社
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